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全球造船業(yè)迎來新一輪上行周期，手持訂單量攀升至17年來最高水平。面對(duì)蜂擁而至的訂單，中國(guó)造船業(yè)正掀起近年來最大規(guī)模的產(chǎn)能擴(kuò)張浪潮，全力提升交付接單能力。
手持訂單市占率超70%！中國(guó)造船業(yè)大舉擴(kuò)張產(chǎn)能
根據(jù)波羅的海國(guó)際航運(yùn)公會(huì)(BIMCO)最新披露的數(shù)據(jù)，截至2026年第一季度末，全球造船業(yè)手持訂單總量達(dá)到了1.91億CGT，創(chuàng)下17年新高;手持訂單占現(xiàn)有船隊(duì)比例增至17%，是2011年以來的最高比例。
中國(guó)造船業(yè)占據(jù)全球市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。船舶經(jīng)紀(jì)公司BRS Group近期發(fā)布的報(bào)告指出，截止2025年底中國(guó)船企手持訂單所占市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到70.9%，高于2024年的66.7%和2023年的57.2%。2025年，中國(guó)承接了全球72.3%的新船訂單，交付了全球56.6%的新船，全年造船完工量從4800萬載重噸增長(zhǎng)至5300萬載重噸，同比增長(zhǎng)10.5%。
隨著訂單持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)造船業(yè)正在經(jīng)歷近年來規(guī)模最大的一輪產(chǎn)能擴(kuò)張——至少7家停產(chǎn)船廠已經(jīng)或正在重啟，另有12家現(xiàn)有船廠正在擴(kuò)產(chǎn)，同時(shí)一些原本面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的船廠也開始進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)承接訂單。
報(bào)告稱，與21世紀(jì)初的造船業(yè)擴(kuò)張不同，本輪擴(kuò)張并非依賴大量新建項(xiàng)目，而是在過去15年行業(yè)高度整合的基礎(chǔ)上，通過重啟存量資產(chǎn)和擴(kuò)建現(xiàn)有產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)的。
在這一輪擴(kuò)張中，招商船舶尤為積極，多個(gè)項(xiàng)目同步推進(jìn)。去年，招商船舶收購(gòu)青島造船廠，后者更名為招商船舶青島船廠，瞄準(zhǔn)散貨船、油船及集裝箱船等大型商船建造;同時(shí)招商船舶完成了對(duì)南京東澤船舶的重整投資，重組后成為招商船舶南京船廠，在去年12月揭牌，專注建造最大至MR型的不銹鋼化學(xué)品油船。
今年早些時(shí)候，招商船舶重啟長(zhǎng)航集團(tuán)武漢青山船廠。青山船廠曾是湖北最大的民用船舶制造廠，在2018年退出造船市場(chǎng)。本月初，青山船廠接獲了重啟后首單，與中谷物流簽署10艘1800TEU集裝箱船訂單。
響水萬隆重工于2024年10月在原三佳船舶重工基礎(chǔ)上成立，目前已經(jīng)獲得來自國(guó)內(nèi)船東的支線集裝箱船和21萬噸級(jí)Newcastlemax型散貨船訂單。截至今年3月，響水萬隆重工手持訂單11艘86萬載重噸，6艘船同步在建，預(yù)計(jì)今年下水4至5艘。萬隆重工計(jì)劃通過二期項(xiàng)目新增兩座10萬噸級(jí)船塢，整個(gè)項(xiàng)目全面達(dá)產(chǎn)后年造船能力將躍升至100萬載重噸，年產(chǎn)值有望突破50億元。
成立于去年2月的寧波鵬宏船舶重工重啟原北侖藍(lán)天造船，該船廠此前主要從事船舶分段建造，目前已開始為國(guó)內(nèi)船東建造支線集裝箱船及25900載重噸化學(xué)品船。去年9月，鵬宏重工投資的年產(chǎn)14.82萬噸船舶建設(shè)項(xiàng)目開工，預(yù)計(jì)將于2026年12月建成投產(chǎn)。
江西新翔升造船重啟原九江翔升造船，在2024年正式成立。該船廠目前擁有萬噸級(jí)舾裝碼頭、5萬噸級(jí)半干式船塢(配備400噸龍門吊)、2座3.5萬噸級(jí)半干式船塢及3萬噸級(jí)船臺(tái)，年造船能力約20萬噸。目前，新翔升造船已承接來自新加坡船東的7999載重噸化學(xué)品船和1360載重噸成品油船訂單。
去年7月，山東赤山集團(tuán)全資收購(gòu)山東百步亭船業(yè)，并重組為“山東福爾頓船舶制造有限公司”。去年9月，山東蓮美達(dá)船舶制造有限公司注冊(cè)成立，前身是蓬萊市渤海造船有限公司，目前船廠仍在改造中，預(yù)計(jì)將于2026年第三季度投產(chǎn)。
最引人關(guān)注的重啟案例之一，是曾經(jīng)的熔盛重工。今年年初，蕪湖造船廠接手租賃熔盛重工部分船塢和場(chǎng)地，成立南通基地進(jìn)軍大型船舶建造領(lǐng)域。蕪湖造船廠還在為其南通基地公開招標(biāo)采購(gòu)兩臺(tái)巨型門式起重機(jī)，規(guī)格分別為2400噸和1600噸，跨度達(dá)162米。
多家船廠擴(kuò)建，未來交付計(jì)劃面臨供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)
除了停產(chǎn)船廠相繼重啟，現(xiàn)有船廠的擴(kuò)建同樣規(guī)?？捎^。BRS的報(bào)告舉例稱，滬東中華長(zhǎng)興造船基地二期建設(shè)收官，使LNG船年交付能力從原先的6-7艘提升至12艘以上。
2024年重啟的揚(yáng)州國(guó)裕船舶在去年投資10億元對(duì)原浙江半島船業(yè)有限公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)浙江盤峙船舶修造有限公司進(jìn)行合并破產(chǎn)重整。該項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)施升級(jí)改建，新建改建生產(chǎn)車間、舾裝車間、分段車間，新增龍門吊，更新老舊生產(chǎn)線。預(yù)計(jì)將于2026年4月開工，計(jì)劃于2027年12月建成。
揚(yáng)子江船業(yè)投資30億打造的新項(xiàng)目——揚(yáng)子泓遠(yuǎn)綠色高技術(shù)清潔能源船制造基地于去年2月開工建設(shè)，預(yù)計(jì)今年年內(nèi)完工，鋼結(jié)構(gòu)加工等前期建造工作已在一季度啟動(dòng)。該項(xiàng)目將利用岸線長(zhǎng)度約為1320米，占地面積約1300畝，建設(shè)30萬噸級(jí)造船塢一座，20萬噸級(jí)舾裝碼頭一座，10萬噸級(jí)港池一座，年生產(chǎn)能力約80萬載重噸。今年3月，揚(yáng)子泓遠(yuǎn)承接首批新船訂單，將為海豐國(guó)際建造1100TEU集裝箱船。
去年7月，寧興船舶北侖環(huán)海制造基地揭牌，這是寧興船舶發(fā)展征程上的一次重要產(chǎn)能擴(kuò)充，標(biāo)志著寧興船舶正式邁入“三基地一中心”的全新發(fā)展階段。湖北合創(chuàng)重工投資6億打造的“新能源船舶綠色智能制造基地項(xiàng)目”在今年1月開工，項(xiàng)目將引進(jìn)數(shù)字化生產(chǎn)線與智能化管理系統(tǒng)，重點(diǎn)建設(shè)綠色船舶分段智能制造車間和聯(lián)合加工車間。
舟山長(zhǎng)宏國(guó)際在去年收購(gòu)浙江增洲重工科技有限公司(原浙江增洲造船有限公司)，作為新造船基地，擁有800米深水岸線和可建造10萬噸級(jí)船舶的船臺(tái)。浙江新鑫洲造船獲批10億元擴(kuò)建項(xiàng)目，收購(gòu)臺(tái)州市海川港口開發(fā)有限公司(原浙江九洲船業(yè)有限公司)現(xiàn)有所有生產(chǎn)線，對(duì)現(xiàn)有的兩座5萬噸級(jí)船臺(tái)(共10萬噸級(jí)船臺(tái))改造成一座8萬噸級(jí)船臺(tái)，全廠將擁有1座8萬噸級(jí)船臺(tái)、1座5萬噸級(jí)船臺(tái)以及4座3萬噸級(jí)船臺(tái);同時(shí)租賃浙江通達(dá)船業(yè)有限公司部分廠區(qū)建設(shè)生產(chǎn)車間，項(xiàng)目建成后造船能力可達(dá)每年30萬載重噸，預(yù)計(jì)2027年中投產(chǎn)。
BRS還指出，一些原本專注國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的船廠也開始邁向國(guó)際市場(chǎng)。例如，山東陸海裝備集團(tuán)去年年底與新加坡寶華集團(tuán)簽署3+2艘17500載重噸多用途船;安徽港航陸海裝備公司在今年年初獲得新西蘭44 South Shipping Limited牲畜運(yùn)輸船訂單，去年還接獲了新加坡韋立國(guó)際集團(tuán)4艘12000噸自航甲板駁船建造合同。
盤錦大金重工去年承接了韓國(guó)船東的風(fēng)電甲板運(yùn)輸船建造合同，這是大金重工對(duì)外簽署的首個(gè)市場(chǎng)化船舶建造訂單。今年，大金重工又獲得了希臘船東Danaos和挪威船東Seatankers的Newcastlemax型散貨船;同時(shí)大金重工還在與Seatankers洽談最多4艘VLCC訂單，如果這份訂單敲定，這將是大金重工首次建造油船，也標(biāo)志著這家風(fēng)電裝備制造龍頭在拓展業(yè)務(wù)范圍進(jìn)軍主流商船建造市場(chǎng)的道路上實(shí)現(xiàn)又一重大突破。
山東新能船業(yè)在去年開建法國(guó)達(dá)飛海運(yùn)一艘182TEU純電動(dòng)集裝箱船，這是達(dá)飛首艘內(nèi)河純電船舶訂單，也是國(guó)產(chǎn)純電內(nèi)河集裝箱船首次出口國(guó)際市場(chǎng)。新能船業(yè)還向坦桑尼亞出口2000載重噸散貨船組件進(jìn)行當(dāng)?shù)亟M裝。
總體而言，BRS認(rèn)為，中國(guó)造船業(yè)不僅在鞏固其全球主導(dǎo)地位，還在各類船型、各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)全面擴(kuò)張產(chǎn)能，這一趨勢(shì)將在未來多年對(duì)全球新造船供給產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
不過，BRS也指出，船廠在實(shí)現(xiàn)交付計(jì)劃方面仍面臨嚴(yán)峻的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)，主機(jī)供應(yīng)仍是關(guān)鍵瓶頸，尤其是雙燃料主機(jī)。發(fā)動(dòng)機(jī)制造能力擴(kuò)張有限，導(dǎo)致船廠——尤其是中小型或復(fù)產(chǎn)船廠——難以獲得足夠主機(jī)，從而無法充分利用現(xiàn)有船臺(tái)資源。（國(guó)際船舶網(wǎng)）
